Para apresentarmos as reações do mercado referente a ações é preciso entender um pouco mais sobre a história da companhia.
A Plano & Plano é uma incorporadora e construtora agora de capital aberto, além da Cury e da Lavvi, com forte atuação no segmento de baixa renda e referência em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida atual Casa Verde e Amarela.
A companhia é uma das maiores incorporadoras da região metropolitana de São Paulo. A Plano & Plano iniciou suas atividades em 1997, focada em empreendimentos imobiliários de médio e alto padrão, mas depois se concentrou na incorporação e na construção de empreendimentos direcionados ao programa Minha Casa Minha Vida.
Sobre o pedido de registro
O comunicado ao mercado aconteceu no dia 23 de julho de 2020, um pouco antes do anúncio inicial da Plano & Plano, afirmando a oferta pública inicial de distribuição primária e secundária das ações e será listada no Novo Mercado da B3.
A operação, que prevê distribuição primária (papéis novos, cujos recursos vão para o caixa da companhia) e secundária, (ações detidos por atuais sócios), têm Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley e Caixa Econômica Federal como coordenadores.
A abertura do capital na bolsa têm como foco empreendimentos residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida atual (Casa Verde e Amarela) na região metropolitana de São Paulo. Referente aos recursos levantados na oferta primária, ou seja, aqueles que serão embolsados pela companhia, serão destinados em sua maioria (60%) ao capital de giro da empresa. Os restantes serão utilizados aquisição de novos terrenos.
O resumo da movimentação
Foram oferecidas 73,3 milhões de ações na oferta, sendo 4,2 milhões na primária e 69,1 milhões na secundária.
O total do volume financeiro movimentado na B3 com os IPOs no acumulado do ano até agora foi de R$ 15,6 bilhões, sendo R$ 8,8 bilhões por meio de ofertas primárias e R$ 6,8 bilhões por meio de ofertas secundárias.
Quais as principais manchetes do mercado?
Abaixo apresentamos algumas das principais notícias referente a IPO da Plano & Plano durante os meses de julho, agosto e setembro.
23/07 – Broadcast / Cyrela confirma IPO da Construtora Plano & Plano voltada ao Minha Casa, Minha Vida
23/07 – Money Times / Construtora Plano & Plano pede registro para IPO; veja prospecto
23/07 – Extra / Construtora Plano & Plano pede registro para IPO
23/07 – Forbes / Cyrela diz que Plano & Plano pediu registro para IPO
25/08 – CNN Brasil / Plano & Plano, da Cyrela, estabelece preço pode fazer IPO de até R$ 1,3 bi
25/08 – R7 Notícias / IPO da construtora Plano & Plano pode movimentar mais de R$1 bi
26/08 – InfoMoney / Plano & Plano, da Cyrela, estabelece preço e pode fazer IPO de até R$ 1,3 bi
04/09 – Eu Quero Investir / Plano & Plano (PLPL3): conheça uma das empresas da Cyrela que fará IPO
14/09 – Valor Investe / Reserva de ações da Plano & Plano, incorporadora da Cyrela, termina hoje
16/09 – Valor Econômico / Plano&Plano capta R$ 690 milhões em IPO
16/09 – EXAME / Plano&Plano testa apetite do mercado por IPOs do setor de imóveis
22/09 – Seu Dinheiro / Truxt atinge 12,2% de participação no capital da Plano & Plano após IPO
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Referências (não publicar é somente para caráter informativo)
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/noticia/2020/09/13/reserva-de-acoes-da-plano-and-plano-incorporadora-da-cyrela-termina-amanha.ghtml
https://cyrela.globalri.com.br/upload/files/3407_Cyrela-Fato-Relevante-IPO-Plano-final-PT-vf.pdf
https://www.ymk.com.br/construtora-plano-plano-pede-registro-para-ipo/
http://broadcast.com.br/cadernos/financeiro/?id=NGloNGl0ZnN4Rk5RM2ZlUEM5SFpnUT09
Plano & Plano, da Cyrela, movimenta R$ 690 milhões em IPO na B3
Source: veja-as-principais-manchetes-da-ipo-plpl3-da-plano-plano
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