{"id":214006,"date":"2025-11-03T20:02:33","date_gmt":"2025-11-03T23:02:33","guid":{"rendered":"https:\/\/infoeconomico.com.br\/portal\/a-estrategia-da-monte-bravo-para-conseguir-manter-um-crescimento-solido-em-2020\/"},"modified":"2025-11-03T20:02:33","modified_gmt":"2025-11-03T23:02:33","slug":"a-estrategia-da-monte-bravo-para-conseguir-manter-um-crescimento-solido-em-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infoeconomico.com.br\/portal\/a-estrategia-da-monte-bravo-para-conseguir-manter-um-crescimento-solido-em-2020\/","title":{"rendered":"A estrat\u00e9gia da Monte Bravo para conseguir manter um crescimento s\u00f3lido em 2020"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"200\" src=\"https:\/\/www.infomoney.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/2018-02-23_montebravo_280-1.jpg?fit=300%2C200&amp;quality=75&amp;strip=all\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"float:right;margin:0 0 10px 10px\" \/><\/p>\n<p>Que 2020 ser\u00e1 o ano da renda vari\u00e1vel n\u00e3o \u00e9 mais d\u00favida entre especialistas e muitos investidores. Mas para aproveitar a boa fase que essa categoria atravessa \u00e9 preciso investir com um time confi\u00e1vel, que tem expertise para\u00a0evitar muitos\u00a0preju\u00edzos.<\/p>\n<p>Nesse sentido, a\u00a0Monte Bravo, escrit\u00f3rio filiado \u00e0 XP\u00a0Inc, com certeza se posicionou bem ao longo dos seus quase 10 anos.\u00a0Com grupo dedicado, possui\u00a0R$\u00a07\u00a0bilh\u00f5es\u00a0sob cust\u00f3dia e mais de 7 mil clientes.<\/p>\n<p>E uma das estrat\u00e9gias que fez a empresa despontar, foi o uso de m\u00e9tricas para avaliar sua performance\u00a0que ajudaram a\u00a0fornecer\u00a0atendimento\u00a0personalizado aos seus\u00a0clientes.<\/p>\n<h2>Perfil suitability<\/h2>\n<p>Uma\u00a0delas\u00a0faz uma m\u00e9dia\u00a0de rentabilidade por tipo de perfil\u00a0suitability.\u00a0Ou seja, a empresa calcula como as carteiras dos clientes conservadores, moderados e agressivos performaram ao longo dos \u00faltimos 12 meses.<\/p>\n<p>Os resultados s\u00e3o impressionantes:<\/p>\n<div class=\"container-article-table\">\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"200\">Investidor<\/td>\n<td width=\"200\">Rentabilidade m\u00e9dia da carteira nos \u00faltimos 12 meses*<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"200\">Conservador<\/td>\n<td width=\"200\">135% do CDI**<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"200\">Moderado<\/td>\n<td width=\"200\">200% do CDI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"0\">Agressivo<\/td>\n<td width=\"0\">235% do CDI<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h5><em>*Rentabilidade passada n\u00e3o garante ganhos futuros.<br \/><\/em>**CDI (Certificado de Dep\u00f3sito Interbanc\u00e1rio), referencial criado para lastrear opera\u00e7\u00f5es de curto prazo entre os bancos.<\/h5>\n<p>A renda vari\u00e1vel realmente vive uma boa fase e os resultados mostram isso. No entanto, mesmo no perfil conservador o resultado n\u00e3o decepciona. Os retornos consideram todos os clientes e todas as categorias de investimentos trabalhados para cada perfil de cliente.<\/p>\n<p>Rodrigo Matias Franchini, head de produtos, time que comanda essa an\u00e1lise, afirma que a maior vantagem de utilizar m\u00e9tricas como essa \u00e9 que os assessores \u201cconseguem fazer trabalho de base mais assertivo\u201d.<\/p>\n<p>&#8220;N\u00f3s oferecemos o produto certo para o perfil de cliente certo. Evita erros e perda de tempo, al\u00e9m de ganharmos em qualidade de atendimento\u201d, afirma.<\/p>\n<h2>Atendimento personalizado<\/h2>\n<p>Ele usa de exemplo o bom desempenho dos fundos imobili\u00e1rios (FIIs) em 2019. \u201cCom essa m\u00e9trica, conseguimos pegar a base de clientes que tem o perfil desse tipo de produto, no caso moderados e agressivos. Depois medimos quem desses clientes tinham uma margem de aloca\u00e7\u00e3o em renda vari\u00e1vel e selecionamos a base para trabalhar os\u00a0FIIs. A assertividade aumenta\u201d, explica.<\/p>\n<p>Hoje, boa parte da cust\u00f3dia da empresa \u00e9 em fundos de investimentos,\u00a0e\u00a0a\u00a0empresa dobrou\u00a0sua cust\u00f3dia em\u00a0FIIs\u00a0nos \u00faltimos 12 meses.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, ele explica que a m\u00e9trica \u00e9 escalada para todos os funcion\u00e1rios da empresa e que h\u00e1 um acompanhamento para ver se os dados realmente est\u00e3o funcionando e auxiliando os assessores.<\/p>\n<p>\u201cConseguimos enviar e-mails diretos para os assessores com a sua base de cliente e o produto que eles podem ofertar. Depois conseguimos analisar quem seguiu a recomenda\u00e7\u00e3o, como fez, se deu certo, quantidade e at\u00e9 novos clientes a partir disso\u201d, afirma Franchini.<\/p>\n<p>Ele diz, ainda, que a empresa consegue avaliar o perfil do cliente desde a entrada do mesmo na plataforma. \u201cEm dezembro tivemos in\u00fameras contas ativas novas e conseguimos ver em qual perfil cada uma se encaixa para trabalharmos de forma mais assertiva nossas estrat\u00e9gias e agradar o cliente\u201d, diz.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/cadastro.xpi.com.br\/desktop\/step\/1?assessor=A68190&amp;utm_source=InfoMoney&amp;utm_medium=conteudo&amp;utm_campaign=monte-bravo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Quer investir melhor o seu dinheiro? 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